Wie kann man CRM-Daten in Zendesk identifizieren?

Wir speichern CRM-IDs im Zendesk-Anfragenden, entweder in einem benutzerdefinierten Feld oder im externen ID-Feld. Wenn keine CRM-ID beim Anfragenden vorhanden ist, empfehlen wir folgendes Vorgehen:

 

Wenn eine Anfrage per E-Mail eingeht

• Suchen Sie die E-Mail-Adresse im CRM
• Wenn es nur einen passenden Datensatz gibt – speichern Sie die CRM-ID beim Anfragenden
• Wenn es mehrere passende Datensätze gibt (mehr als 1 Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse) – zeigen Sie eine Liste der Kontakte an und wählen Sie aus, welcher mit dem Zendesk-Anfragenden verknüpft werden soll
• Wenn kein Kontakt im CRM gefunden werden konnte – zeigen Sie ein Suchfenster zur manuellen Suche nach Name etc. / es könnte auch die Möglichkeit bestehen, direkt aus Zendesk heraus einen neuen Datensatz zu erstellen

Wenn eine Anfrage per Telefon eingeht

• Suchen Sie die Telefonnummer im CRM
• Wenn es nur einen passenden Datensatz gibt – speichern Sie die CRM-ID beim Anfragenden
• Wenn es mehrere passende Datensätze gibt (mehr als 1 Kontakt mit derselben Telefonnummer) – zeigen Sie eine Liste der Kontakte an und wählen Sie aus, welcher mit dem Zendesk-Anfragenden verknüpft werden soll
• Wenn kein Kontakt im CRM gefunden werden konnte – zeigen Sie ein Suchfenster zur manuellen Suche nach Name etc. / es könnte auch die Möglichkeit bestehen, direkt aus Zendesk heraus einen neuen Datensatz zu erstellen

Wenn eine Anfrage über einen anderen Kanal eingeht

• Zeigen Sie direkt das Suchformular an
• oder führen Sie automatisch eine Suche nach dem Namen des Anfragenden durch

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, kontaktieren Sie uns – wir zeigen Ihnen gerne eine individuelle CRM-Integration in Aktion.