CRM-Daten in Zendesk identifizieren

Um Zendesk-Anfragende eindeutig mit Datensätzen in eurem CRM zu verknüpfen, speichern wir die jeweilige CRM-ID direkt am Zendesk-Anfragenden. Das kann entweder in einem benutzerdefinierten Feld oder im externen ID-Feld erfolgen.

Wenn beim Anfragenden noch keine CRM-ID hinterlegt ist, kann die Verknüpfung je nach Eingangskanal unterschiedlich erfolgen.
 

Anfrage per E-Mail

Wenn eine Anfrage per E-Mail eingeht, kann die E-Mail-Adresse im CRM gesucht werden.

Mögliche Ergebnisse:

• Es gibt genau einen passenden Datensatz: Die CRM-ID wird beim Zendesk-Anfragenden gespeichert.
• Es gibt mehrere passende Datensätze, zum Beispiel mehrere Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse: Die passenden Kontakte werden in einer Liste angezeigt, und ihr könnt auswählen, welcher Datensatz mit dem Zendesk-Anfragenden verknüpft werden soll.
• Es wird kein passender Kontakt im CRM gefunden: Es kann ein Suchfenster angezeigt werden, über das ihr manuell nach Namen oder anderen Kriterien suchen könnt. Optional kann auch die Möglichkeit geschaffen werden, direkt aus Zendesk heraus einen neuen Datensatz im CRM anzulegen.

Anfrage per Telefon

Wenn eine Anfrage per Telefon eingeht, kann die Telefonnummer im CRM gesucht werden.

Mögliche Ergebnisse:

• Es gibt genau einen passenden Datensatz: Die CRM-ID wird beim Zendesk-Anfragenden gespeichert.
• Es gibt mehrere passende Datensätze, zum Beispiel mehrere Kontakte mit derselben Telefonnummer: Die passenden Kontakte werden in einer Liste angezeigt, und ihr könnt auswählen, welcher Datensatz mit dem Zendesk-Anfragenden verknüpft werden soll.
• Es wird kein passender Kontakt im CRM gefunden: Es kann ein Suchfenster angezeigt werden, über das ihr manuell nach Namen oder anderen Kriterien suchen könnt. Optional kann auch die Möglichkeit geschaffen werden, direkt aus Zendesk heraus einen neuen Datensatz im CRM anzulegen.

Anfrage über andere Kanäle

Wenn eine Anfrage über einen anderen Kanal eingeht, kann direkt ein Suchformular angezeigt werden. Alternativ kann automatisch nach dem Namen des Anfragenden im CRM gesucht werden.

Interesse an einer CRM-Integration?

Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, sprecht uns gerne an. Wir zeigen euch gerne, wie eine individuelle CRM-Integration in Zendesk aussehen kann.